Problème : Encore ce bon vieil Excel, récidiviste ce fichier vert…
Déjà jusqu’à maintenant l’équipe commerciale de Novaedu avait tendance à mélanger son tableau de bord et son outil de reporting, qui sont pourtant deux choses totalement différentes, comme nous allons le voir dans le prochain paragraphe.
Par la suite, le suivi sur Excel ne facilitait pas les choses dues à la montagne d’informations éparpillée en taille de police microscopique sur des centaines, et des centaines de lignes.
Bref un cauchemar pour les yeux et un ennemi à la productivité, il fallait trouver une solution !
Solution possible : Une nouvelle fois, Sophie a pensé aux solutions des éditeurs les plus connues pour son tableau de bord et son reporting elle rencontra les mêmes problématiques que pour son pipe commercial.
Solution recommandée : Le no-code, cependant la balance penche entre deux outils Notion et Airtable …
Pour une approche modulaire, Sophie peut créer son outil de reporting sur Airtable, d’autant plus si l’équipe possède une forte volumétrie de données, et son tableau de bord sur Notion, pour mieux s’y retrouver en marquant une réelle différence entre les deux.
Toutefois, si par soucis de praticité, Sophie et son équipe préfèrent opter pour une approche intégrée, dans ce cas-là, Notion fera parfaitement l’affaire !
Avant de vous expliquer comment et quelle approche choisir selon votre situation, il est important, comme expliqué plus haut, de rappeler les termes et de saisir leurs nuances :
Un outil de reporting peut être marketing, financier, opérationnel, stratégique ou encore commercial.
Dans notre cas, nous nous attellerons à présenter les différentes facettes du reporting commercial.
Pour votre équipe de commerciale, cet outil est indispensable afin de mesurer l’efficacité de leur prospection, connaître la répartition géographique des clients, suivre le taux de conversion par produit et la répartition des ventes selon les périodes de l’année.
En bref, il offre une vue d’ensemble à vos équipes pour leur permettre de prendre du recul en offrant un résumé des actions commerciales et ainsi guider les prises de décisions stratégiques.
A l’inverse du tableau de bord commercial, qui lui reste un outil de monitoring, dont l’usage par vos équipes est pratiquement quotidien, il permet de suivre en temps réel l’avancée est l’impact de vos actions.
Le premier a une fonction stratégique, tandis que le second conserve une fonction opérationnelle.
Les deux sont différents mais nécessairement complémentaires.